Finanzplanung

Finanzplanung | Der Blick für das Wesentliche

Die Finanzplanung (“Financial Planning”) ist ein systematischer Prozess, der Ihnen helfen soll, ihre finanziellen Ziele zu konkretisieren und unter Berücksichtigung der finanziellen, rechtlichen, persönlichen und familiären Ausgangslage sowie steuerlicher Rahmenbedingungen optimal zu erreichen.

Zu den Arbeitsgrundlagen der Finanzplanung gehören Liquidität, Vermögen, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV), persönliche Ziele und Präferenzen. Die Finanzplanung ähnelt insofern den betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Bilanzen, die Unternehmensberater und Steuerberater für Unternehmen erstellen, und die ohne diese Zahlenwerke nicht gesteuert werden können. In Anlehnung an diesen betrieblichen Hintergrund spricht man bei der privaten Finanzplanung auch vom “Unternehmen Privathaushalt”, welches es zu analysieren/optimieren gilt.

Unser Financial Planning Konzept wird auf Ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtet. Dabei bieten wir unseren Mandanten einen regelmäßigen Überblick über Ihre Vermögenssituation und eine fundierte Beratung bei der Analyse vorhandener Finanz- und Vermögensanlagen oder themenbezogener Fragestellungen.

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen Lösungen, mit denen sich Ihre Vorstellungen im Bereich der Vorsorge, der Geldanlage und der Risikoabsicherung auch wirklich umsetzen lassen.

Mit unseren Empfehlungen am Ende der Finanzplanung können Sie eigenständig alle weiteren Schritte in die Hand nehmen oder Sie setzen Ihre Planung gemeinsam mit uns um und nutzen unsere Kompetenz in der Produktauswahl.

Vorteile einer Zusammenarbeit

  • Wir bieten einen gut strukturierten und systematischen Beratungsprozess.
  • Wir sind kompetenter Gesprächspartner für Sie.
  • Ihre finanzielle Situation wird analysiert, geplant und dadurch verbessert.
  • Durch unsere laufende Betreuung erhalten Sie Empfehlungen für notwendige Anpassungen.
  • Aufgrund unserer Beratung vermeiden Sie unnötige Risiken.
  • Wir haben eine unabhängige und neutrale Stellung zu allen Produktanbietern.
  • Unsere Empfehlungen stimmen wir gerne auch mit Ihrem Rechts- und Steuerberater ab.
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